2024年1月1日 星期一

2023 年結

2023年組合非常波動一年,由最高ytd+45% 至最低-20%,看記錄會發現頭三季度都表現非常好,在第三季貪勝不知輸地想一舉衝破歷史新高竟然用上槓桿,今年開始在使用側重1隻核心股佔50%+, 其他十多隻也不超過50%, 第一季主力是TSLA,由於短時間內升太多已在一季尾大幅減持轉去BABA,BABA由二季去三季也保持跌就加倉,不經覺已再動用孖展,在10月中和11月中業績時更以為要有一波行情動用上槓桿,怎料BABA 推翻年頭的一連串行動,投資邏輯已不復存在,也因為ytd 已由嬴變負,忍痛下已大幅減倉,但由於極度便宜,所以還保留小許,在年尾做了一波小短炒追回不小,暫時倉位維持在80%股票,單一最大持倉是ETF: KWEB,暫時沒有想法,回望2023 以主力港股/中概持倉下也能平手收場,展望2024,港股大部份股票估值已極低,有望來一波反彈,另外由於小弟一直租樓關系,而適逢2023下半年樓價有明顯回落,計完數如果心儀單位再由現價再回落15-20% 大約2016年低位,應該會由租轉買,幸好一直有另外儲蓄和定期,如無意外應該不需要套現股票資金去做首期。


ib時間加權收益率(TWR)

YTD    1/1/2023 - 31/12/2023 (+2.99%)



開戶至今    30/9/2019 - 31/12/2023 (+45.19%)












2023年7月2日 星期日

2023 上半年結

第二季開始,減磅其他港股只餘下3隻,第二季循序漸進買入BABA.US,4月中首次買入一隻日股7974.TSEJ(任天堂),日印股市創新高時,美國也重回接近新高,唯獨中港股市..........加上人民幣持續弱勢,可能要第3季才有轉機。暫時對中港比較樂觀,不升也離底部不遠,反而下半年還要加兩次息,現在美股持倉都集中於大型科技股,經過小量減持獲利後餘下的都不會減,如有回調會再加倉

ib時間加權收益率(TWR)

YTD    1/1/2023 - 30/6/2023 (+23.82%)




現在最大持倉:



2023年4月1日 星期六

2023第一季成績

第一季成績極好,功臣就是Tesla,在上年1月初突然宣佈中國減價消息開始,市面偏佈Tesla 玩完,要靠減價谷銷量,當時反覺得Tesla 打價格戰是正確,當晚決定大幅加倉,很快迎來大反彈,也慢慢減回基本盤,不過沒想到短時間一個月反彈接近一倍,可惜只中段已食糊只留原本基本盤,截至3月31日持倉維持在60%左右,港股美股各半


 ib時間加權收益率(TWR)


YTD    1/1/2023 - 31/3/2023 (+29.6%)



2022年12月31日 星期六

2022年結

下半年一樣劣勢,最高峰YTD -42%下半年不斷重覆炒CPI 見頂炒加息轉向,數據公佈日極度波動,中國一路打壓房地產,重倉物管也無奈止蝕,只留下小量6098和國企背景的6626,而下半年也比較跟車貼地炒賣,很多時炒政策轉向不夠幾天闢謠,所以也以短炒為主,可惜自已持倉上買入後有賺坐到變止蝕以一路捱打居多,浮浮沉沉,在中國持續封城也再因爆發而再度收緊,恒生指數更在10月底跌至十年新低,小弟持倉不多也一度跌至全年最底,但物極必反加上很多人民也反對中國政府嚴控政策影響民生,在年尾11月短短一個月,中國由堅持動態清零改變防疫措施,放棄動態清零,急速的轉向,令港股市場大幅反彈由低處1萬4千點反彈至2萬點,這波反彈由於當時持倉比較低幾乎受惠不到,相信中國內地最壞情況已過去重新解封,經過2022年後反思每天都有新事物新事情影響,沒有一套必勝公式,每一個投資決定都只係機會率,最重要買入邏輯是否合理,到情況改變時背後邏輯思維是否改變。

展望2023年,恐懼與機會共存~


ib時間加權收益率(TWR)

YTD    1/1/2022 - 30/12/2022 (-31.30%)






現持有以下倉位
1308
2217
836
6626
6098
941
AAPL
TSLA
TSM


股票       71%







2022年7月2日 星期六

2022上半年結

半年結,主要2月中開始下跌後把倉位減至40%以下,而在3月-6月一直把25%資金嘗試撈反彈,但就如上半年內房,每次反彈進場有盈利如果不走最終只有止蝕下場,每次嘗試不是賺一點走,坐久一點就會破低,而中國防疫政策加上內房銷售也令經濟雪上加霜,而美股第二季因通脹失控開始下跌模式,大家開始擔心加息令經濟受損,下半年業績應該有機會很多都會達不到目標或降預期,幸好現在已開始殺估值中,部署上由於本身貨量不多,有幸在3月港股大跌時也大幅減持美股,傾向慢慢儲美國大型科網股,下半年展望YTD能追回上半年失地



ib時間加權收益率(TWR)

YTD    1/1/2022 - 30/6/2021 (-23.13%)


    
 開戶至今總回報 9/30/2019 - 30/6/2022  (+58.34%) 




現持有以下倉位
700
9988
1308
2217
836
6626
669
1030
AAPL
MSFT
TSLA
NVDA
TSM
NVDA
ADBE


股票       47%





2022年3月14日 星期一

14/3 倉位大地震

由於過早估低早2星期一直加倉,YTD -27.69%,今天調整組合,應止就止,保存實力,今次地震絕對不要被枱走。



2022年1月2日 星期日

2021 全年回報及感想

2021年個人生活上有比較大轉變,年初因噪音搬屋,養了隻可愛既貓貓,8月後轉新工作,要SETUP 條TEAM初期比較忙,疫情影響生活變化很大,胖了很多。

在投資今年真的很難,因為政策變化很快很猛烈,比起上年差天共地

在下半年7月尾開始恒大爆雷後,物管和內房投資邏輯已經巨變,基本上管理層預告的未來増長已不可能達到,果斷在7-8月尾斬掉止蝕,現在回看很多已比當時止蝕再跌50%以上的巨額跌幅,物管只留下母公司國企背景的(6626),套回的資金轉投新能源發電股(836),(1816),(2380),(956),坐上火車,可惜很快就止賺,還持有一半的(836),(956),另在譚仔(2217)上市時破發在均價2.8收集了很多,期待衝出國際,另8月尾當中也買中一隻爆升股(1263)短短2星期衝高一倍,為反彈貢獻不小。

在2021年港股真的極具挑戰,低處未算低,希望2022年有個絕地反彈。美股剛相反指數股幾乎每次回調10%就會反彈創新高,但拋開指數權重股,其他股份也不算太好。在2022加息和經濟疲弱下,還可以像2021年一樣嗎?

2021年自已組合下能有接近20%也已滿足,畢竟自已平均60%倉位也是港股,也幸運果斷止蝕避過大量地雷。ib開戶至今總回報也只是比QQQ差一點。希望來年會繼續增長。





ib 收益率(TWR)








    
ib開戶至今總回報 1/10/2019 - 31/12/2021  (+105.97%)

HSI 恒指= -3.92%

SPY標普= 66.86%

QQQ= 115.74%

Sharpe ratio=1.24






現持有以下倉位
700
1308
2217
836
956
6626
TSLA
TSM
OTIS
NVDA
GBTC
ETHE


股票       86%




2023 年結