2023年組合非常波動一年，由最高ytd+45% 至最低-20%，看記錄會發現頭三季度都表現非常好，在第三季貪勝不知輸地想一舉衝破歷史新高竟然用上槓桿，今年開始在使用側重1隻核心股佔50%+, 其他十多隻也不超過50%, 第一季主力是TSLA，由於短時間內升太多已在一季尾大幅減持轉去BABA，BABA由二季去三季也保持跌就加倉，不經覺已再動用孖展，在10月中和11月中業績時更以為要有一波行情動用上槓桿，怎料BABA 推翻年頭的一連串行動，投資邏輯已不復存在，也因為ytd 已由嬴變負，忍痛下已大幅減倉，但由於極度便宜，所以還保留小許，在年尾做了一波小短炒追回不小，暫時倉位維持在80%股票，單一最大持倉是ETF: KWEB，暫時沒有想法，回望2023 以主力港股/中概持倉下也能平手收場，展望2024，港股大部份股票估值已極低，有望來一波反彈，另外由於小弟一直租樓關系，而適逢2023下半年樓價有明顯回落，計完數如果心儀單位再由現價再回落15-20% 大約2016年低位，應該會由租轉買，幸好一直有另外儲蓄和定期，如無意外應該不需要套現股票資金去做首期。
2023年7月2日 星期日
2023年4月1日 星期六
2022年12月31日 星期六
2022年結
下半年一樣劣勢，最高峰YTD -42%下半年不斷重覆炒CPI 見頂炒加息轉向，數據公佈日極度波動，中國一路打壓房地產，重倉物管也無奈止蝕，只留下小量6098和國企背景的6626，而下半年也比較跟車貼地炒賣，很多時炒政策轉向不夠幾天闢謠，所以也以短炒為主，可惜自已持倉上買入後有賺坐到變止蝕以一路捱打居多，浮浮沉沉，在中國持續封城也再因爆發而再度收緊，恒生指數更在10月底跌至十年新低，小弟持倉不多也一度跌至全年最底，但物極必反加上很多人民也反對中國政府嚴控政策影響民生，在年尾11月短短一個月，中國由堅持動態清零改變防疫措施，放棄動態清零，急速的轉向，令港股市場大幅反彈由低處1萬4千點反彈至2萬點，這波反彈由於當時持倉比較低幾乎受惠不到，相信中國內地最壞情況已過去重新解封，經過2022年後反思每天都有新事物新事情影響，沒有一套必勝公式，每一個投資決定都只係機會率，最重要買入邏輯是否合理，到情況改變時背後邏輯思維是否改變。
展望2023年，恐懼與機會共存~
2022年7月2日 星期六
2022上半年結
半年結，主要2月中開始下跌後把倉位減至40%以下，而在3月-6月一直把25%資金嘗試撈反彈，但就如上半年內房，每次反彈進場有盈利如果不走最終只有止蝕下場，每次嘗試不是賺一點走，坐久一點就會破低，而中國防疫政策加上內房銷售也令經濟雪上加霜，而美股第二季因通脹失控開始下跌模式，大家開始擔心加息令經濟受損，下半年業績應該有機會很多都會達不到目標或降預期，幸好現在已開始殺估值中，部署上由於本身貨量不多，有幸在3月港股大跌時也大幅減持美股，傾向慢慢儲美國大型科網股，下半年展望YTD能追回上半年失地
ib時間加權收益率(TWR)
YTD 1/1/2022 - 30/6/2021 (-23.13%)
開戶至今總回報 9/30/2019 - 30/6/2022 (+58.34%)
現持有以下倉位
700
9988
1308
2217
836
6626
669
1030
AAPL
MSFT
TSLA
NVDA
TSM
NVDA
ADBE
股票 47%
2022年3月14日 星期一
2022年1月2日 星期日
2021 全年回報及感想
2021年個人生活上有比較大轉變，年初因噪音搬屋，養了隻可愛既貓貓，8月後轉新工作，要SETUP 條TEAM初期比較忙，疫情影響生活變化很大，胖了很多。
在投資今年真的很難，因為政策變化很快很猛烈，比起上年差天共地
在下半年7月尾開始恒大爆雷後，物管和內房投資邏輯已經巨變，基本上管理層預告的未來増長已不可能達到，果斷在7-8月尾斬掉止蝕，現在回看很多已比當時止蝕再跌50%以上的巨額跌幅，物管只留下母公司國企背景的(6626)，套回的資金轉投新能源發電股(836),(1816),(2380),(956)，坐上火車，可惜很快就止賺，還持有一半的(836),(956)，另在譚仔(2217)上市時破發在均價2.8收集了很多，期待衝出國際，另8月尾當中也買中一隻爆升股(1263)短短2星期衝高一倍，為反彈貢獻不小。
在2021年港股真的極具挑戰，低處未算低，希望2022年有個絕地反彈。美股剛相反指數股幾乎每次回調10%就會反彈創新高，但拋開指數權重股，其他股份也不算太好。在2022加息和經濟疲弱下，還可以像2021年一樣嗎?
2021年自已組合下能有接近20%也已滿足，畢竟自已平均60%倉位也是港股，也幸運果斷止蝕避過大量地雷。ib開戶至今總回報也只是比QQQ差一點。希望來年會繼續增長。
ib 收益率(TWR)
ib開戶至今總回報 1/10/2019 - 31/12/2021 (+105.97%)
HSI 恒指= -3.92%
SPY標普= 66.86%
QQQ= 115.74%
Sharpe ratio=1.24
現持有以下倉位
700
1308
2217
836
956
6626
6626
TSLA
TSM
OTIS
NVDA
GBTC
ETHE
股票 86%
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